故事发生在八十年代的中国，青年画家郑庄（赵友亮 饰）从外地归来，住进了位于前三门的一幢居民楼里。让郑庄没有想到的是，这里的电梯女郎，竟然是曾经和自己有过一面之缘的秦爽（肖雄 饰）。和郑庄同住在这栋楼里的，还有肖凌霞（韩影 饰）一家人，和傻白甜秦爽比起来，肖凌霞更加有心计，会来事，懂得为自己争取更多的利益。 为了拉拢袁局长，肖凌霞想要帮袁局长的女儿袁晓申介绍对象，但是被后者拒绝了，因为袁晓申一直都默默的喜欢着郑庄。郑庄决定参加全国画展，但一直都缺乏灵感，秦爽成为了他的缪斯，在两人的共同努力之下，郑庄最终创作出了满意的作品，两人之间也碰撞出了爱情的火花。

　　上海江滨造船厂女电焊工、劳动模范丁小亚，来到南方疗养院疗养。但是，她惦记着工作，更怕大家疏远她，第二天便离开了疗养院。丁小亚的行动，引起记者舒朗的注意。舒朗回到了阔别多年的上海，他从小生长的长乐村发生了许多变化。他意外地发现，丁小亚是妹妹舒秀云的好朋友。丁小亚准备带礼物去参加同班组女工朱丽芳的婚礼，却没想到朱丽芳因为她是劳模而未邀请她。在邻居中，另一位没被邀请的是曾经当过工读生的男青年杜海。长乐村沉浸在一片欢乐之中，丁小亚和杜海显得格外孤独。次日早晨，大家还都没有上班，丁小亚已全身心地投入到工作中，．忘却了周围人对她的冷落。可组长陈金根和朱丽芳仍对她冷嘲热讽，这引起了舒朗的关注和深思。在船体合龙中，高吊坏了，丁小亚到动力车间求援。动力车间的小伙子提出和她掰腕子，声称她赢了谁，谁才和她去修高吊。钳工杜海故意输给丁小亚，然后带着另一名钳工黑子登上了百吨高吊。高吊出了事故，杜海奋不顾身救了黑子，但因他过去的“历史”，却受到了不公正的待遇。丁小亚同情他，也了解了他。舒朗热情地帮助丁小亚，希望她能顶住周围的压力，从孤寂中摆脱出来。同时，他发现自己已倾心于丁小亚了。组长陈金根因丁小亚拒绝了他的无理要求，便在一个大风天，故意让抱病上班的丁小亚到高空作业，结果丁小亚从船头摔下来，住进了医院。这次事故震动了班组每个人的心，陈金根在公休时独自来到厂里，将丁小亚的工作，继续下去。舒朗向伤愈的丁小亚表达了爱慕之情，却被丁小亚婉言拒绝。长乐村发生火灾，杜海、舒朗等奋力抢救。火灭之后，朱丽芳发现录音机不见了，便怀疑杜海所为。舒朗为杜海辩解，她仍然不信。真相终于大白，杜海的行为深深地打动了长乐村的人们。丁小亚紧握舒朗的手，感谢他关键时刻为杜海作证，原来她的意中人就是杜海。一个黄昏，舒朗完成了采访任务，要回北京了。他告别了长乐村的人们，带着生活给予他的启示和深思，踏上了归途。杜海帮助朱丽芳盖房收工后，拖着疲惫的步子走到家门口，发现丁小亚正在为自己生火做饭，两人默默地对视着，杜海慢慢地向丁小亚走去……
　　影片力图塑造生活中可触摸的、活生生、有血有肉的人物它涉及了当代青年在生活中遇到的社会总是真实地表现了他们的快乐和苦恼、追求和向往，并以他们的经历和遭遇，用他们改变自身和周围状况的奋斗精神，向观众表明创作者对社会、对生活和态度和观点。

　　川岛芳子（傅艺伟 饰）是肃亲王（李仁堂 饰）之女，肃亲王为了讨好日本将她过继给了名为川岛浪速（武松孝章 饰）的日本军国主义者。来到日本之后，川岛芳子接受了一系列非常残忍的间谍训练，并且最终被洗脑，培养成为了日本女间谍，不仅如此，年幼的她还惨遭川岛浪速的强暴。
　　刚开始，川岛芳子还企图反抗和逃跑，但在她的自杀计划失败之后，自暴自弃的川岛芳子彻底的放弃了挣扎，甘愿沦为工具人，并且在中国制造了很多事件。最终，川岛芳子遭到了逮捕，被判处死刑。此时，绝望的川岛芳子试图向日方求助，可从她被逮捕的那一刻起，日方就已经彻彻底底的放弃了她。

　　浙江人才臣（赵军文 饰）与陕西人燕赤霞（赵丹红 饰）邂后金华一古庙就伴。夜深，邻人女子携金元宝忽至才臣床边要与其同床共枕，才臣驱走女子并扔出所留金元宝。次日后东厢兰陵书生主仆二人莫名暴毙。原来此女叫聂小倩（惠娟艳 饰），是一位早年夭亡的少女，尸骨埋于庙旁，夜间以夜叉面目出现，并以色相和金钱引诱生人而食。小倩不忍加害才臣，嘱咐才臣与燕生同眠避祸，日后将其尸骨挖出归葬。燕赤霞乃一炼剑侠士，在夜里他施术击伤一破窗而入的鬼物。才臣不负小倩之托将其尸骨带回重葬，前脚到家，小倩不期而至，母亲对这个来路不明的少女心生疑惑......
　　本片根据《聊斋志异》故事改编。

　　1980年的春天把坐落在黄海边的西瓜岛装扮得格外美丽。胸前佩戴着军功章的金大山从部队复员，回到了家乡。当晚，未来的岳母把大山叫到家中，为他接风。乡亲们把三间小屋挤得满满的。对大山的归来，村里的每一个人肚里都有一个小九九，大山爹老西瓜，未婚妻向秋想让大山进城找个工作，村里的年轻人却盼着他担任即将成立的西瓜副业队长，把在"文革"中受了委屈的老西瓜请出来，大干一场，恢复西瓜岛的声誉。看着伙伴们充满信任的眼睛，大山心里热乎乎的，爽快地答应了担任副业队长的要求。可却引起了向秋的不满，向秋责怪他不该把自己锁在农村，大山据理力争，两人不欢而散。大山请爹担任技术指导，老西瓜不答应。青岛长青果品店的崔经理与老西瓜做了交易，如老西瓜肯指导种瓜，供应青岛，大山和向秋就能进城做工。老西瓜爱子如命，终于答应。但老西瓜和崔经理的谈话，被路过的快嘴苏婶听得一字不漏。老西瓜正领青年们整地种瓜，苏婶大闹西瓜地。大山退掉合同，向秋一气之下，独自到青岛当合同工。大山顶住了压力，带领青年起早贪黑地种瓜，老西瓜受到感动，主动回到了种瓜的行列。向秋在城里结识了一个自称是部队文工团导演的军人，幻想着有一天去当部队文工团员。大山听到消息，心中十分矛盾，他写信给向秋，表明了自己的理想和真情。向秋看着这一封封滚烫的信，十分感动。收获的季节到了，副业队种的西瓜取得了大丰收，人人喜笑颜开。同时，巨大的打击落在向秋头上，原来那个"导演"是个走私犯。向秋后悔莫及无地自容。大山写信叫向秋回家，向秋终于踏上了归途。西瓜开园的爆竹炸响了，一块块殷红的西瓜，一张张欢乐的笑脸，一对对翩翩起舞的青年，都好像在迎接着向秋的归来。

　　春城饭店是个让人头疼的烂摊子，饮食公司的领导决定让牛宏（孙淳 饰）去春城当经理，在姐姐牛华（陈烨 饰）的鼓励下，牛宏走马上任。在牛宏的领导下，饭店扭亏为盈，破天荒发了奖金，为争奖金孙连香（邱渝贞 饰）和崔芬（童燕 饰）吵得不可开交，牛宏扣发了她俩的奖金，邱二宝（孙敏 饰）也因违纪被罚。对刘俊英（殷亭如 饰）一直有好感的牛宏想请她为饭店画幅璧画，刘答应了。当他知道刘有男朋友且马上要结婚时，心里很不是滋味，婚礼当天，战胜理智的牛宏亲自掌勺做莱并给新人敬酒。春城的火爆另公司内部人眼红，状告他有经济问题的材料上了领导办公桌，他跟领导据理力争，却被当场撤职，他顿感无奈和迷茫......

　　鸦片战争后，西方列强用枪炮打开了中国的门户，肆无忌惮地用各种手段对中国进行残酷的掠夺。尽管世界上贩卖黑奴的活动已逐步衰退，但是贩卖华工这一罪恶行径，却在中国东南沿海兴盛起来。英国驻厦门的领事查理士，接到威廉爵士的一封密信，要他从中国运送500名华工到澳洲去开掘金矿……

　　杨明远厌倦了土匪生活，带着儿子坎子回到故乡。他从当镇长的哥哥那儿要了块地，开了个棺材铺积德行善。杨明远当年的情人窦瓜现已嫁给了屠户胡为，现在，他要胡为将窦瓜还给他，遭到拒绝。窦瓜在屋里看见杨明远暗暗哭泣。不久，棺材铺开张，杨明远和杨明善重新为死去的爹娘入殓。棺材铺的生意不错。但10年前与杨明远结怨的胡为和财主李兆连不想看杨发财，两人密谋着怎样把杨逐走。镇上一穷人家办丧事。杨明远带着众伙计抬来一具棺材周济这家穷人，并向镇民们热情打招呼。然而，镇民们知道他曾是土匪，都远远地跑开了。棺材铺里，杨正教导坎子好好读书，杨明善跑来告诉他：刚送去的棺材又被抬回来了。落日映红了天边，杨明远蹲在废墟的草丛中沉思着。窦瓜悄悄来到他的身后，杨明远看着窦瓜愣住了，突然，两人激动地拥在一起。清晨，杨明远来到胡为家，再次要胡为把窦瓜还给他。胡为一口拒绝，继续折磨窦瓜。李兆连的儿子贵贵欺负胡为的女儿花花，刘妈把贵贵教训了一顿。气急败坏的李兆连带着众人把胡家砸得落花流水。杨明远带着金条，并把棺材铺都交给胡为想换回窦瓜。胡为还是不肯。当过土匪的杨明远，虽然发了财，却依旧被镇民看不起，财主依旧欺负他，这使一度泯灭的土匪本性在他胸中复燃。醉醺醺的杨明远躺在沙漠中，李兆连的儿子贵贵的一番话刺痛了他。他渐渐平静下来，脸上露出了杀机。贵贵死了，绝望的李兆连认定是胡为干的。于是李胡两家召集各自的人马磨刀霍霍要拼个你死我活。镇街上，到处是土炮的爆炸声。人们慌乱地向镇外逃跑。胡为被标枪刺中死去，李兆连被炸死在井边。镇长杨明善也中枪倒下。镇上一片火海，到处是死尸。深夜，棺材铺内一声巨响。坎子、花花站在镇外，看着整个镇子处在一片火海中……

　　1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和"红汉人"拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都。他从腊本都的口供中得知了敌人的信号，一个引匪山林，一网打尽的战斗方案产生了。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里遇到猛虎，慌忙躲避中又撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上，扎格利暗中跟随土匪乔腊，摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤，扎格利背着受重伤的乔腊，闯到土匪庄铁的窝棚前，通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令：明晨五更，林边集合。木鼓声回荡在整个大森林中，这鼓声是窝古力匪帮的丧钟，也是爱尼人胜利的角号。扎格利怀着兴奋、喜悦的心情，回到山寨。暮色中，他亲眼看到联防队副队长约墨打昏了前来与村中暗藏匪徒联系的土匪军师皮落。约墨大叔告诉扎格利一切都安排好了，扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯，正要跨入家门时，突然从暗中飞来一支毒剑，正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号，说完便倒在平台上，为受尼人的幸福献出了年轻的生命。天色朦胧透亮，杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲放火焚烧龙巴门，忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去，见草丛中墨影一闪，杜巴老爹扬手投出标枪，黑影应声倒地。大家这才看清楚，窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手，正是联防队副队长约墨。一声枪响划破林中的寂静。窝古力匪帮听到信号，蠢蠢欲动。但他们还未跨出地盘，便被早已埋伏好的解放军消灭在山谷中。

　　秋仪（王姬 饰）和小萼（何赛飞 饰）本是青楼女子，解放后，她们“这样的”女人被送往了劳动营进行劳动改造，忍受不了劳动营里辛苦的生活，秋仪翻墙逃跑了，身无分文走投无路的她决定投奔自己的老相好蒲家伟（王志文 饰）。
　　在蒲家伟的家里，秋仪过着寄人篱下的生活，随着时间的推移，她发现本来对自己一往情深的蒲家伟在压力和利益面前，也开始变得言不由衷了，最终，秋仪负气离开了老浦，出家当起了尼姑。让秋仪没有想到的是，蒲家伟竟然和小萼走到了一起，他们不仅结了婚，小萼的腹中亦怀上了蒲家伟的孩子。遭到了昔日好友的背叛，秋仪却并不愤怒。

　　台湾博物馆珍贵文物“断砚”失盗后，特警东方克跟踪洪云，经香港来到古都。香港昌东古物珠宝有限公司高级雇员钟济昌一伙为寻断砚也同机抵达。于是，各方展开了一场明争暗斗。我公安人员乔装打扮周旋在洪云、夏青青、钟济昌、东方克之间，用生命保住了国宝断砚。东方克带着失盗的半方返回台湾。

　　员外曹林的妻子死后，他又另娶了赵氏为妻，赵氏带来了自己的儿子苍娃，并且将曹林原配的儿子曹宝山以及他的家人们赶到了下院，过着凄苦的生活。曹宝山想要进京赶考，偷偷向父亲要了十两银子做盘缠，哪知道赵氏知道了此事，硬是将钱抢了回来，无奈之下，曹宝山只得一路卖艺乞讨上京。
　　在路上，曹宝山遇见了苍娃，苍娃非常痛恨母亲的所作所为，不仅将身上的五十两银子给了曹宝山，还偷偷的运动米面油盐给曹宝山的妻儿。苍娃的行动被赵氏发现了，于是她设计下毒想要杀死曹林侵吞家产，并且打算将杀人的罪名推到曹宝山的妻儿身上。

　　1992年9月的一天，面的司机发子（谢东 饰）开车接下夜班的女友，女友的衣衫不整令发子心生疑虑，他撇下急待解释的女友忿忿下楼。在楼下，巧遇错过班车的大提琴手英子（孔琳 饰），他送完英子发现其传呼机遗忘在自己车上，上面显示要他把呼机送到某地，不料此时一弱智儿童被人撞倒，发子赶忙送孩子去医院，被撞孩子的父母误以为发子是肇事者，不让他离开医院，正做家教的英子闻讯赶到医院为发子解了围。发子要请英子吃饭答谢，此刻俩男人上车说要去某某地方，车行至僻静处，俩人露出劫匪面目，发子赶紧用钱打点。事后越想越窝囊，决心和英子找到这俩可恶的歹徒......

　　民国年间，因妹妹被杀而消极怠工的巡警大川因民众投诉被警察厅开除，留洋归来的富家小姐万欣和哥哥万一看出大川实力，力邀大川加入萬事务所，三人合作决定彻查焦尸案，以打响万事务所知名度。

　　单纯漂亮的女演员于晶（谭小燕 饰）爱上了内心冷漠无情的石岜（雷汉 饰），而在石岜最低落和走投无路之时，却是他的初恋女友刘华玲对他伸出的援助之手。之后，于晶终于用自己的包容和温柔打开了石岜的心扉，两人历尽万难走到了一起，石岜却在此时惹上了敲诈团伙，最终被废了一条腿，后半生都要拄着拐杖过活。
　　石岜的生活就此走上了下坡路，无论是生活还是事业都落魄的一塌糊涂。婚后，为了维持家计，于晶不得不在酒吧打工伴舞，当她疲惫不堪的收工回家时，看到的却是石岜浑浑噩噩不成人形，于晶绝望了。石岜无法走出抑郁的深渊，最终选择了自杀，可此时于晶的腹中，已经怀上了他的孩子。

　　1990年代，陕北某地。雨住（杨涛 饰）的父亲（赵志强 饰）生前是个兽医，临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后，雨住对它精心饲养，以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩，宁肯让人骑自己也不让骑驴，久而久之，人们都叫雨住为驴嘎。一天，村里来了摄制组，演员小海（王晨 饰）特想骑毛驴，却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度，请形象差不多的雨住当小海替身，并付给他一份劳务，雨住很是高兴，把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要，戏中日本鬼子要杀掉小毛驴，导演（石小园 饰）看到雨住对毛驴的特殊感情，采用特技处理了这场戏。剧组要离村了，小海抱着雨住久久不想分开......

　　盘老五、石牯和赵良是三个普通的放排人。在十年动乱中，他们带着浩劫创伤，漂流在萧水上。烦恼、苦闷与不平缠绕着他们，无法解脱，只好无聊地吵嘴，发泄地殴斗，苦闷地酗酒。夜晚，木排停靠在荒野，石牯上岸去找他那被区革委会主任李家栋逼迫出嫁的未婚妻改秀，遇到了被监督劳动、已经奄奄一息的老区长陈鸣鹤，赶来寻找石牯的盘老五毅然决定，把老区长转移到一个安全的地方。改秀虽然被迫出嫁，但一直是抗婚不从。她闻讯逃出，在河边等到木排，与石牯团聚。改秀上木排后，胆小怕事的赵良担心李家栋追查，盘老五又见义勇为，同意承担起一切后果，这样，才把改秀留到了木排上，跟他们一起漂流。石牯和改秀这对年轻人的遭遇，不禁勾起了盘老五对自己年轻时爱情悲剧的回忆：三十多年前，他与纯真的少女吴爱花有着一段甜美的爱情。但是，他因为散了排而背上了磨盘债，他不忍让吴爱花跟着自己受苦，就主动离散了。他与吴爱花的爱情，成为一段幸福而痛苦的记忆，永远铭刻在盘老五的心中。木排漂流到双河街，盘老五为了急救生命垂危的徐区长，要去买人参，但偏偏钱又不够。平时非常小气的赵良，竟然慷慨解囊，把给女儿办嫁妆的钱掏了出来。在面铺，盘老五突然遇到了吴爱花，谁能想到，这时的吴爱花已经沦为一个讨饭婆子！30年的沧桑变迁，在两个人中间隔起了一道无形的屏障，使他们变得生疏了、冷漠了。可是，旧时有爱情，今天的苦难，却又象一根无形的链条把他们的心紧紧连在一起。吴爱花述说了自己的不幸身世，盘老五向她解释了当年离去的原因，他用诚挚的热情和力量，唤起了爱花生活的信念。吴爱花接受了盘老五给徐区长送人参的委托，可人参又被李家栋一伙劫去。盘老五冒着生命危险夺回人参。大雨如注，山洪暴发，木排在洪流中狂奔。盘老五发现洪水中的浮木，他把伙伴们推下木排逃生，自己驾排向前冲去。清晨，石牯、改秀、赵良在河滩上寻找着，呼喊着盘老五。

　　远离都市喧嚣，闲适的田园生活令文刚（尤勇 饰）小霞（桃子 饰）夫妇好不得意，可这一切都被老林（夏新 饰）夫妻的到来打破。从林夫人口中得知保险公司雷安安（俞飞鸿 饰）至今未婚，她是文刚的初恋情人。郁闷一夜的小霞带着解不开的疑问上班刚走，雷安安冒雨不期而至，还未等文刚从惊诧中回过神来，小霞的父母等一大家子人涌了进来，慌不择路的安安穿着文刚的睡衣躲进了储藏室。全家人说说笑笑，根本没有马上走的样子，文刚急得象热锅上的蚂蚁穷于应付。下班回家的小霞发现文刚魂不守含，顿时产生怀疑。入夜，大家各自进卧室休息，唯独小霞的弟弟和女友珠珠非要睡客厅沙发。文刚蹑手蹑脚想放走安安，可储藏室的钥匙不见了......

　　农村青年辛天喜和张魁武在城里乐器商店买了一卡车西洋乐器回来，在村里引起轰动。但与辛天喜相爱的女乡长李春芳却反对他办农民管乐队，认为这是不务正业。辛天喜和乐队队员们进城看舞剧，想拜师学艺却被服务员逐出剧场。一群人恰好遇到歌舞团的指挥金声，金指挥不仅请他们观摩，还亲自来到乡下为他们作辅导。果农曲立新偷偷学吹小号，妻子李 素静看到丈夫整天与一帮青年男女混在一起，发生误会，跑去向李春芳告状。李春芳误以为乐队有问题，要辛天喜进行整顿。辛天喜不同意李的意见，两人关系陷入僵局。后乐队在乡运动会上演奏，受到广泛欢迎。记者们误以为李春芳是乐队的发起人和支持者，对她进行采访，李春芳逐渐改变了看法。这支农民乐队越办越红火，李春芳和辛天喜的感情也更加深厚。

　　故事发生在20世纪70年代初，青年丁家骥曾经遭到匪徒劫持，关键时刻得到美丽女子乔丽的救助。以此为机缘，两人坠入爱河，并最终走入婚姻的殿堂。当他们刚刚结束了快乐的蜜月之旅时，意想不到的灾难竟突然降临。乔丽被神秘之人劫走，二人的家中遭到洗劫，惊慌失措的丁家骥找到妻子所在单位，令他不敢相信的是，该厂的乔丽居然和妻子乔丽是两个人。匪夷所思的事件，最终警方也介入调查。通过缜密细致的排查，警方将目标锁定在某个流氓团伙身上。而发生在丁家骥身上的离奇事件似乎与林家上一辈有着不可分割的联系。
　　随着调查的深入，真相逐渐浮出水面……

　　被分配到实验小学当老师的韩苗苗（李羚 饰）向陈校长（江颜辉 饰）报到，校长让她先到三（2）班听课。该班原来的老师方玉（朱玉蓉 饰）被淘气的学生气跑，听课的苗苗被迫登上讲台，但孩子们的恶作剧并未收敛，她极力克制内心情绪，耐心地对孩子们说：从今天起我是你们的老师，不过我还想成为你们的朋友。她的言传身教很快使班风得到良好转变，但许培培（关强 饰）的父母帮孩子做家庭作业；包司令（张钟英 饰）的孙子包瑞（马忱 饰）有很强的政治优越感，不好好学习。几经劝诫无果，一度使苗苗产生调离念头。但三（2）班孩子们真诚的挽留，最终打动了苗苗......
　　本片获得文化部1980年优秀影片奖。同年获印度第二届国际儿童电影节最佳儿童影片奖。 1981年获第一届中国电影金鸡奖特别奖。

　　1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。

　　1947年秋的陕北，一个大雾弥漫的早晨，小理河边的青石峁村头，爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳，领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院。为躲避胡宗南军队的侵扰，全村人都撤走了，可爷爷却离不开自己的窑洞和土地。他有他的生活哲学，自己是"靠双手在黄土里抠日月"，既不靠红军也不靠白军，有什么可怕的？正当爷爷看着孙子与狗在一起玩耍嬉戏的时候，一支精干的敌人小部队进了村，并在爷爷院子里安营扎寨。电台的军官一进来就开枪打死了爷爷的家犬，那凄厉的枪声响在爷爷的心上。这是一支执行特殊使命的部队，深入腹地是为搜寻转战中的我党中央的踪迹。这支部队里有一个老马夫，领着他可怜巴巴的儿子，还有两个青年女兵，爷爷默默地观察着这些人。在首蓿地，爷爷知道了老马夫的身世，对他产生了同情。士兵中普遍厌恶这场战争。传令兵与孤儿出身的俊俏女兵偷偷恋爱，密谋私逃，但他们的行动被军官发现了。军官为杀一儆百，对他们施以酷刑，传令兵不堪人格侮辱冲向军官，被军官打死。爷爷目睹这一切非常震惊。小理河畔，俊俏女兵苦求老马夫设法帮她逃跑，老马夫想到了爷爷。河神庙里，老马夫求爷爷把有关这支通讯部队的情报通知游击队，他深知，只有当了八路军的俘虏，他的儿子和俊俏女兵才会得救，不料爷爷却似乎无动于衷地跑了。爷爷跑到苜蓿地报告了游击队的大胡子，他不能事先泄露自己的心计！游击队包围了小院，摸掉几个哨兵之后，枪声四起，军官负隅顽抗，企图炸毁机器，但他无法逼近被火力封锁了的窑洞。他冲入草棚逼老马夫冲出去，为保护自己的独苗，老马夫死在弹雨之中。为救军官，圆脸女兵逼俊俏女兵冲出去吸引游击队的火力，俊俏女兵得知传令兵死去的消息后精神失常，被军官一枪打死。军官冲入爷爷窑中，爷爷用门杠把军官打倒！战斗结束了，爷爷掩埋了老马夫与俊俏女兵的尸体，默默地送独子参军，去迎接新中国的曙光！
　　影片没有从正面反映战争，而是撷取了一个狭小的农家院落，一次微不足道的战斗。它表现了主人公爷爷淳朴、勤劳、谦逊，也写了他的倔强、固执、愚钝、土气。他是一个普通人的英雄，英雄的普通人。即使对于另一营垒中的军官，影片也把他作为普通人来写，不搞脸谱式的形象。创作都试图测战争对每个人心理的冲击，让每个人物都不由自主的作淋漓尽致的“表演”。

　　郭松龄讨张作霖兵败被杀，其部下宋天奉为郭报仇，组织刺杀队，秘刺张作霖。