1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出实验室，在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上，这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，它和露西的演出得到人们的欢迎。
　　而另一方面，贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西通力合作……

　　猎户座看起来很像普通的小学生 — 害羞、谦逊、暗恋别人。但在看似正常的外表下，猎户座是青春期焦虑的集合体，被来自蜜蜂、狗、海洋、手机电波、杀气腾腾的阴沟小丑，甚至从悬崖上掉下来的非理性恐惧所彻底吞噬。在所有的恐惧中，他最害怕的是每晚都要面对的东西：黑暗。而他最恐惧的东西化身实体出现了：黑暗带着猎户座乘坐过山车环游世界，以证明夜晚没有什么可怕的。随着这对奇特的搭档越来越亲密，猎户座必须要决定自己是否能学会去接受未知，摆脱恐惧对他人生的掌控，拥抱生活的快乐。

　　在很久以前，阿曼卡纳大陆的上空出现了一只可怕的恶龙，原本祥和安宁的大陆骤然变的紧张起来，就在这时一位勇敢的年轻人挺身而出，经过一番血战终于将恶龙打败。恶龙死后，留下了黑龙蛋与白龙蛋，龙蛋拥有无尽的力量，也成为了引发贪婪和血腥战争的源泉。拥有黑龙蛋的茱莉斯带领波卡玛尔大军进犯邦塔城，白龙蛋的守护者魔法师贾什挺身而出，与茱莉斯大战69日并神奇的与之坠入爱河。然而婚礼当日，茱莉斯违背了誓言，释放黑龙蛋力量企图毁灭邦塔，贾什不得不以白龙蛋与其相撞，牺牲自己挽救了全城人的性命。

　　电影分为三个可爱的小故事。
　　一天，在风景怡人的农场里，小猪、兔子和鸭子见到了一个人类的小宝宝。负责护送小宝宝的鹈鹕拜托三只小动物将宝宝平安的送到他的人类母亲的手中，就这样，三只有些脱线的动物踏上了旅途。
　　大坏狐狸一心想要将肥美的母鸡当做自己的盘中餐，无奈母鸡太过强大，狐狸根本不是她的对手。既然打不过母鸡，狐狸将“魔爪”伸向了母鸡正在孵的三枚鸡蛋，狐狸决定将这三只小鸡孵出来养大之后再把他们一一吃掉。然而，三只小鸡似乎将狐狸当成了他们的妈妈，亦以为他们自己也是狐狸。
　　圣诞节就快要来了，农场里的动物们都欢天喜地的准备迎接圣诞老人的到来。然而，鸭子和兔子却在一场意外之中“杀死”的圣诞老人。

　　故事发生在风景优美而又浪漫的法国。菲丽西（艾丽·范宁 Elle Fanning 配音）自幼失去了父母，住进了孤儿院。在那里，菲丽西邂逅了名为维克托（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 配音）的男孩，两人之间结下了深厚的友谊。内心里，菲丽西一直希望能够成为一名芭蕾舞者，但是她知道，如果一直待在孤儿院的高墙之内，她的愿望将永远无法实现。
　　维克托的脑袋里总是充斥着古灵精怪的奇思妙想，在他的帮助下，菲丽西找到了从孤儿院逃跑的方法，两人结伴相互扶持踏上了前往巴黎的旅途，并且在经历了千难万险之后顺利抵达目的地。到了巴黎后，菲丽西才发现，属于她的冒险才刚刚拉开序幕。