在荒凉炎热的戈壁峡谷，唯一的水源处，斑马们正进行快乐的游戏。巨大岩石的阴凉处，一匹母斑马拼尽全力生下了一只小宝宝。然而令斑马们震惊的是，这只新生儿只有前半身有条纹，后半身雪白一片。伙伴们大肆嘲笑这个名叫库巴（杰克·T·奥斯汀 Jake T. Austin 饰）的小可怜，甚至认为它是不幸的象征。太阳继续散发着苦毒的热量，水源越来越少，干旱悄然来临，死亡正悄悄逼近。
　　从妈妈的口中，库巴听说了斑马身上条纹的由来。虚弱的妈妈最终被死神带走，库巴也决定去寻找传说中那个魔法水潭，只为变成一匹真正的斑马。不谙世事的小家伙，就此踏上了凶险和充满希望的旅程……

　　你相信在你们家某个角落里有一条通往另一样世界的通道吗？可千万别爬进去。
　　小女孩卡洛琳搬进新居后，破旧而又死气沉沉的环境让她感觉无聊透顶。无趣古板的父母，怪异的邻居，还有一个讨厌的小男孩和他的小黑猫，这样的生活对于满脑子都是奇思妙想的她来说，简直要了命。
　　不过事情并不是一直都那么糟，一个夜晚，她居然在家里的第13个门后面，发现一条秘密通道，喜欢刺激冒险的卡洛琳当然不会放弃一探究竟的机会，于是她顺着那条通道慢慢的爬了过去。
　　卡洛琳发现通道另一边是一个和现实完全相同但又不同的世界，一切现在都似乎在这里得到了复制，但是自己那些梦想却又在这里得到了实现。而最让卡洛琳高兴的是，这个世界里的妈妈对自己和善可亲、百依百顺。可是后来，她发现了这位“鬼妈妈”准备给自己换上纽扣眼睛，并把自己永远留在这个“奇妙”的世界。卡洛琳发现自己大祸临头了，她必须想办法逃出“鬼妈妈”的魔掌。

　　夜幕降临，眼神似乎不太灵光的马鸪先生关上家门，打算外出开一场电影。他来到电影院门口，但似乎并没有注意到相关标识，结果竟稀里糊涂来到了旁边的飞机场。马鸪先生走进大厅，瞥见墙上贴着的夏威夷三日游的海报，他自作聪明将3天（3 d）看成了3D，对于这个新鲜玩意儿他当然想好好体验一下，于是在自动售票机那里买了一张机票，随着一群游客登上了前往夏威夷的班机。灯光转暗，马鸪先生兴致勃勃地和坐在身旁拿着公文包的黑衣男子闲聊。这时一名警探出现，和空中小姐低语，试图抓捕一名小偷。马鸪先生看在眼里，竟把这一切全当成了电影情节……
　　本片荣获第27届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

　　入夜，年事已高的棕兔夫人正在准备做点心。她的丈夫已经过世，只留下这个腿脚不便的老妇人每日沉浸在孤独和思念中。昏暗小屋中的灯光吸引了一只不知趣的飞蛾，它不断用身体撞击灯泡，吵得棕兔夫人没法认真工作。忍无可忍，棕兔夫人打开房门，将飞蛾引了出去。
　　向光天性使然，不久飞蛾再次徘徊到窗前，虽然窗户紧闭，但飞蛾却破窗而入。一番追打过后，飞蛾不小心掉入碗里。棕兔夫人急忙将各种原料混合进去，放入烤箱。当她以为重归安宁之时，却无意中进入另一个世界……
　　本片荣获1998年奥斯卡最佳动画短片奖。

　　在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。
　　杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……